各話あらすじ

第３幕「かくもささやかな子守唄」

脚本：今川泰宏／絵コンテ：高本宣弘／演出：小倉宏文／作画監督：高橋敦子／美術監督：小山俊久

旅先で迷子の少年ロマリオを助けたラゼルとアルゼイド。

二人は、彼の母親からお礼にと誘われ、一緒にサーカスを見に行く事になる。
数々の芸に魅せられ興奮するラゼルとロマリオ。

最後の出し物は、女性座長が行なう人間消失のイリュージョン。
客席から選ばれたロマリオが参加して大成功を収めるが、ロマリオが行方不明となってしまう。
行方を心配するラゼルは……。